Fragebogen erstellen oder anpassen

Ein Fragebogen legt fest, welche Daten ein Nachunternehmer beim Ausfüllen des Befragungslinks eingibt. Sie können den Fragebogen individuell anpassen und als Vorlage speichern.

1

„Befragung-Link & Reports“ aufrufen

Auf der Startseite (Übersicht) auf das Icon Befragung-Link & Reports klicken.

Startseite mit Befragung-Link und Reports Icon
Startseite → Befragung-Link & Reports
2

Tab „Template anlegen“ öffnen und Felder auswählen

Im Tab „Template anlegen“ wählen Sie durch Setzen von Häkchen aus, welche Felder der Nachunternehmer im Fragebogen ausfüllen soll. Felder mit einem Häkchen sind aktiv und erscheinen im Fragebogen.

Tab Template anlegen mit Feldauswahl
Tab „Template anlegen“ — Häkchen setzen für Felder die der Nachunternehmer ausfüllen soll
3

Gespeicherte Vorlage anpassen

Im Tab „Auswahl Template“ sind alle gespeicherten Vorlagen aufgelistet. Sie können geändert und unter gleichem Namen gespeichert werden. Zentrale System-Templates wie „Ausfüllhilfe Antrag Anbieterverzeichnis“ sind immer verfügbar und können nicht bearbeitet oder gelöscht werden.

Symbol Funktion
👁 Auge Vorlage vorab ansehen
✎ Stift Vorlage bearbeiten — öffnet denselben Dialog wie beim Erstellen
🗑 Papierkorb Vorlage löschen (nur eigene — System-Templates können nicht gelöscht werden)
💡 Beim Bearbeiten öffnet sich derselbe Dialog wie beim Erstellen — Name, Ablaufdatum, Start- und Endtext können angepasst werden. Auch die Feldauswahl lässt sich nachträglich verändern.
Tab Auswahl Template mit gespeicherten Vorlagen
Tab „Auswahl Template“ — alle gespeicherten Vorlagen auf einen Blick
4

Auswahl als Vorlage speichern

Auf „✓ Auswahl als Template speichern“ klicken. Es öffnet sich der Dialog „Als Vorlage speichern“:

Feld Pflicht Erläuterung
Name ✱ Eindeutiger Name der Vorlage, z.B. „Stammdatenfragebogen“
Ablaufdatum des Links — Leer lassen für dauerhaft gültige Links — oder Datum setzen, ab dem der Link abläuft
Start text — Text den der Nachunternehmer am Anfang des Fragebogens sieht
End text — Abschlusstext nach der Dateneingabe (optional)
Gruppen Ansicht — Felder gruppiert anzeigen — empfohlen
Dialog Als Vorlage speichern
Dialog „Als Vorlage speichern“ — Name vergeben und speichern

Was sehen Auftraggeber und Nachunternehmer?

🏢
Auftraggeber (Sie): Sie sehen in den Stammdaten immer alle Felder — auch solche, die der Nachunternehmer nicht zum Ausfüllen bekommt. Im Ticket sehen Sie den Ausfüllstand in Prozent. Sobald ein Nachunternehmer etwas hochlädt oder einträgt, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail und können die Änderung direkt in den Stammdaten nachvollziehen.
👥
Nachunternehmer (Empfänger): Der Nachunternehmer erhält eine E-Mail mit einem persönlichen Link. Er sieht nur die Felder, die im Fragebogen-Template aktiviert wurden. Wenn er den Link später erneut aufruft, sind seine bisherigen Eingaben bereits vorausgefüllt und können ergänzt werden. Felder mit Bedingungen erscheinen nur, wenn ein vorhergehendes Feld ausgefüllt wurde.